![ブログタイトル](http://office-sora.site/wp-content/uploads/2018/10/78692eb8438a92f7e11a516981ad7fad.png)
昨日からCSファイナルステージが始まりました。
広島県人じゃないけど、広島に住んでいるので
やっぱり結果は気になります。
![カープCS](http://office-sora.site/wp-content/uploads/2018/10/8416e3b5833ad3dd9dbb520dc462e763.png)
無事勝ってよかったです。
(画像お借りしました)
そんな決戦開始の朝、
カープファンのオーナーがいるお店に
お邪魔してきました。
そのお店はこちら
![会社の中古車販売ケイスタイル](http://office-sora.site/wp-content/uploads/2018/10/c4cfca5202661d14c2c675c86d3ac923-1024x479.png)
(画像をクリックするとHPが見られます)
広島市横川駅近くにある
外車の中古車販売「ケイスタイル」さん。
ブログのトップ画像で
カープファンってわかりますよね。
住所 〒733-0003 広島市西区三篠町1丁目1-12
営業時間 9:30 ~ 19:00
定休日 毎月7日
今気づいたけど、
バックの写真にズムスタがあるし、
よく見たらナビにカープ坊やがいます。
今日お邪魔したのはExcel で作った
「顧客管理システム」の納品のため。
![顧客リスト](http://office-sora.site/wp-content/uploads/2018/10/6f9642e204f8be53dcf90f0b0bca03e6.png)
Excel で使える機能を盛り込んで、
痒いところに手が届くものを作りました。
今回はこの
「顧客管理システム」のご紹介というよりも、
Excel で作ることの利点や
Excel でもこれだけのことができるんだ
ということをお伝えしたいと思います。
「Excel ってそんなこともできるの?」
という気づきがあるかも?です。
よろしければお付き合いください。
項目は必要なものだけにできる
顧客管理は専用ソフトもあります。
各社工夫を凝らして、
いろんな機能を備えています。
・・・が、
例えば社員10名以下の中小企業や、
ましてや個人事業主に
そこまでの機能が必要でしょうか?
「使わないだろうな」
と思われる機能が満載なんだけど、
欲しい機能や項目が入ってないというのも
よく聞く話です。
Excel で作れば、
項目は必要なものだけにしたり、
逆に独自の項目を入れることも可能です。
![リスト項目](http://office-sora.site/wp-content/uploads/2018/10/69569aa97274c5be7781bc7bf956e945-1.png)
今回は中古車販売の会社用ということで、
点検日・車検日の欄を入れました。
あと、専用ソフトとは違って
覚えることが少ない
というのも利点の一つですね。
カルテも一緒に管理できる
リスト(一覧表)は全体を見るのに必要ですが、
細かいところは個別のカルテで
いろいろメモしておいた方が便利です。
なので今回納品したシステムは、
リストとカルテが連動するようにしました。
![カルテ作成確認画面](http://office-sora.site/wp-content/uploads/2018/10/406a21388c4bc0f78af21452b44ffdbc.png)
具体的な動きとしては
- リストに新規のお客様を登録したら、
自動でカルテを作成する - リストの顧客情報を修正したら、
カルテの情報も更新する - リストから簡単に
カルテを呼び出せる
ということができます。
カルテもExcel なので、
文字入力だけでなく
写真貼り付けなども可能で、
自由に使っていただけるというのも
利点の一つです。
![顧客カルテ](http://office-sora.site/wp-content/uploads/2018/10/83016486262584a6cd401dc5dfcc4157.png)
リストとカルテを別々に起動するとなると
面倒に感じてしまいがちですが、
そこもExcel の機能を駆使して
リストのお名前をダブルクリックするだけで
呼び出せるようにしました。
元がExcel なので並べ替え・抽出も簡単
リストには
オートフィルタが設定されているので、
Excel がわかる人なら
並べかえやデータの抽出も
いつも通りにできます。
そのほかに、
よく使う項目については
ボタンで配置しているので
ワンクリック操作も可能。
![フィルタボタン](http://office-sora.site/wp-content/uploads/2018/10/4e0d5102b23439f146b857758e17731b.png)
今回は中古車販売という業種に特化して、
車検や点検が近い人を
抽出するボタンをつけました。
抽出した人にDMを出すための宛名印刷も!
車検や点検が近い人を抽出したら、
そのお客様にお知らせハガキを出したい
と考えますよね?
この辺はWordの力を借りて、
住所のラベル印刷ができるようにしました。
Wordといっても
わざわざファイルを
手動で開く必要はありません。
![宛名印刷ボタン](http://office-sora.site/wp-content/uploads/2018/10/e5eaffa1aa52f1b7ff024df919cf7339.png)
「宛名印刷」ボタンをクリックすると、
自動でWordファイルに住所が入った状態で立ち上がり、
あとは印刷ボタンを押すだけで
ラベル印刷ができるようにしました。
![差し込み印刷](http://office-sora.site/wp-content/uploads/2018/10/611901d7020876afa0eea8cd8e027cfc-1024x646.png)
今までは手で宛名を書いていたそうで、
この機能は特に喜んでいただけました。
まとめ
いかがでしょうか?
このようにExcel だけでも
アプリに近いような形で
運用することが可能です。
ここまでシステムという形にしなくても
- 別ファイルの呼び出し
- データの同期(同時修正)
- Wordと連携して宛名ラベル作成
など、個別でも便利に使える機能があり、
これらは本格的なシステム開発に比べると
ずっと安価で作ることができます。
あなたのお仕事で使えそうな機能はないですか?
ちょっと考えてみてくださいね。
![お問い合わせはこちらから](http://office-sora.site/wp-content/uploads/2018/09/da54e2b4fec81ac2a5e9664d2e208dff-300x139.png)
No.4